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1976年釜山,东洙、俊硕、尚泽、忠浩是同一所小学的死党。东洙与俊硕家境悬殊但情同手足,尚泽是四人中唯一认真读书的,忠浩则永远跟在后面。十年后,四人成年。俊硕接手父亲的黑帮势力,东洙加入敌对帮派,两人从兄弟变成对手。尚泽考上了首尔的大学,忠浩则在码头做工。一次帮派火并中,东洙的手下重伤了俊硕的父亲,两派和谈破裂。在一个雨夜的废弃剧场,东洙与俊硕面对面,身边各自站着曾一起偷瓜的兄弟。尚泽从首尔赶回试图阻止,却亲眼看到东洙被刺倒在血泊中。又过了十五年,尚泽成为纪录片导演,他回到釜山拍摄关于城市变迁的影片,镜头偶然捕捉到已成中年人的俊硕在街头行走,两人对视,没有一句话。
